Kommunalkredit platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond
▪ 2,6-fache Überzeichnung des Orderbuchs unterstreicht hohe Nachfrage internationaler Investoren und das Vertrauen in die Kommunalkredit.
▪ Starkes Engagement von Investoren aus Großbritannien (43 %), gefolgt von D-A-CH (20 %) und Frankreich (14 %).
Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat erfolgreich einen Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 6 Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 100 Investoren war 2,6-fach (EUR 1,3 Mrd.) überzeichnet und unterstreicht die gute Reputation der Kommunalkredit bei internationalen Investoren. Den größten Anteil an der Emission hatten britische Accounts mit 43 %, gefolgt von 20 % aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH) sowie 14 % aus Frankreich.
Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit mit den Investoren, um sie mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur, dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der Bank vertraut zu machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses 2024 gab zusätzlich Rückenwind.
Zudem spiegeln das Investmentgrade-Rating von S&P Global Ratings (BBB | stabiler Ausblick) sowie das kürzlich heraufgestufte Rating für den Covered Bond (AA- | stabiler Ausblick) die starke Kapitalmarktpräsenz der Kommunalkredit wider.
„Unser resilientes Geschäftsmodell, die starke Asset-Qualität und hohe Profitabilität sowie unsere nachhaltige Positionierung haben diese erfolgreiche Emission ermöglicht. Der von ISS ESG vergebene Prime Status unterstreicht unsere nachhaltige Ausrichtung. Das Vertrauen unserer breiten, internationalen Investorenbasis als etablierter und verlässlicher Kapitalmarktemittent freut uns sehr. Dieser Erfolg bestärkt uns darin, unseren Kurs mit voller Entschlossenheit weiterzuverfolgen“, so Kommunalkredit-CEO Sebastian Firlinger.
Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von
Projekten in den Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale Infrastruktur, Verkehr &
Transport sowie Natural Resources verwendet.
INFOBOX
Kommunalkredit
Die Kommunalkredit ist Spezialist für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen. Gemeinsam mit ihren Kunden als Partner schafft die Bank Werte, die das Leben der Menschen kontinuierlich verbessern. Dabei ermöglicht sie die Errichtung und den Betrieb von Infrastrukturanlagen, indem sie den Finanzierungsbedarf von Projektsponsoren und -entwicklern mit der steigenden Zahl an Investoren, die nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten suchen, in Einklang bringt. Ihre Schwerpunkte setzt sie dabei auf Energie & Umwelt | Kommunikation & Digitalisierung | Verkehr | Soziale Infrastruktur | Natural Resources.
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