Freshfields berät bei 300 Millionen Euro Green-Bond-Emission der CA Immo
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein Konsortium führender Finanzinstitute bei der Emission eines Green Bonds der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft in Höhe von 300 Millionen Euro beraten. Zum Kreis der Banken gehören Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit als Joint Lead Managers. Die festverzinslichen, unbesicherten und nicht nachrangigen grünen Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 3,500 % p.a. und einer Laufzeit von drei Jahren wurden am 24. Juni 2026 gepreist; der Emissionstag ist der 7. Juli 2026.
Die Green Bonds wurden zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen. Als Paying Agent fungiert die Deutsche Bank. Es fand ein öffentliches Angebot der Green Bonds in Österreich sowie ein Angebot an ausgewählte institutionelle Investoren in der EU statt.
CA Immo ist ein Immobilienkonzern mit Hauptsitz in Wien, der mit eigenen Niederlassungen in fünf Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung und das Management der eigenen Bestandsobjekte, sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden.
Beraten wurde das Bankenkonsortium von einem Team unter der Federführung von Partner Dr. Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt). Zum Kernteam gehörten weiters Principal Associate Victoria Hrubesch-Bazil und Associate Benedikt Graf (beide Kapitalmarktrecht, Wien).
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Freshfields ist eine globale Wirtschaftskanzlei mit über 280 Jahren an Erfahrung darin, Veränderungen zu antizipieren, neue Standards zu setzen und die Zukunft des Rechts zu prägen. In einer komplexen Welt, in der sich schnell neue Chancen entwickeln, sind wir ein verlässlicher, vorausschauender Partner, der seinen Mandanten einen Vorsprung verschafft und ihnen hilft, ihre Ambitionen voranzutreiben.
Bei Freshfields setzen wir uns konsequent für unsere Mandanten ein – deshalb wenden sich führende globale Unternehmen an uns, wenn es darauf ankommt. Wir werden in den Rechtsbereichen, die für unsere Mandanten weltweit am wichtigsten sind, zu den führenden Kanzleien gezählt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.freshfields.de.
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