Erfolgreiche Pfandbrief-Emission der HYPO OOE
Die HYPO Oberösterreich startet erfolgreich ins Emissionsjahr 2026 und hat am gestrigen Mittwoch die erste Subbenchmark-Pfandbriefemission des Jahres im Euroraum platziert. Der Pfandbrief war dank großer Nachfrage deutlich überzeichnet.
Inmitten der geopolitisch unruhigen Lage begab die HYPO Oberösterreich am Mittwoch eine Pfandbrief- Emission in Höhe von 250 Millionen Euro und konnte dabei ihr Ansehen am internationalen Kapitalmarkt als stabiler Emittent eindrucksvoll bestätigen: Nachdem die Emission am Dienstagmittag angekündigt und am Mittwochvormittag platziert wurde, konnten innerhalb kürzester Zeit Orders von rund 700 Millionen Euro verzeichnet werden. Neben deutschen und österreichischen Investoren, die das Orderbuch dominierten, war auch das Interesse aus Skandinavien, Italien und den Beneluxländern groß.
Die hohe Nachfrage ermöglichte es, die Rendite für die Pfandbriefe zu reduzieren. Mit einem Kupon von 2,75% bzw. einer finalen Rendite von 2,851% konnten schließlich mehr als 40 Investoren überzeugt werden. Mit einem finalen Orderbuch von etwa 600 Millionen Euro war die Transaktion 2,4-fach überzeichnet.
„Mit unserem Top-Rating A+ genießen wir als HYPO Oberösterreich am Kapitalmarkt großes Vertrauen von Investorenseite, das hat das rege Interesse an der gestrigen Emission einmal mehr gezeigt. Unsere hypothekarisch besicherten Pfandbriefe punkten gerade in Zeiten geopolitischer Turbulenzen als sicherer Hafen“,
sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO Oberösterreich, und ergänzt:
„Die erfolgreiche Emission ist auch eine gute Nachricht für die heimische Bauwirtschaft und jene, die in die eigene Wohnimmobilie investieren, da wir mit den lukrierten Mitteln attraktiv verzinste Wohnbaukredite vergeben können.“
Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich. 30 Prozent der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument aufgenommen. Damit sind Pfandbriefe die Basis für die ausgezeichnete Position der HYPO OOE als Oberösterreichs Wohnbaubank. Investoren profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P Global.
INFOBOX
Die HYPO Oberösterreich
Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer mehr als 135-jährigen Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,8 Milliarden Euro zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs. Insgesamt betreuen über 420 Mitarbeiter:innen der Bank an elf Standorten (zehn in Oberösterreich und einem in Wien) über 100.000 Kund:innen. Haupteigentümer ist das Land OÖ.
Redaktion
- DIE MACHER
Fotos
HYPO OOE/Maybach
